Armorn, fils du pays de Bree, naquit il y a une vingtaine d'année. Son père, Ternord, abandonna sa femme pour partir en quête d'aventure en enedwaith. Quand Armorn devient un homme il voulu retrouver son père; malheureusement les rumeurs parlent d'une mort horrible à cause d'une bête terrifiante.
C'est donc à l'auberge du poney fringuant que Armorn cherche des compagnons de route pour venger son père...